İstanbul'da bir üniversitede müzik araştırmaları yapan Sumru (28), tez çalışması sırasındaki alan çalışması için birkaç aylığına ülkenin güneydoğusuna yolculuğa çıkar.
Kaliforniya’nın Fresno şehrinde doğan Ermeni asıllı dünyaca ünlü yazar William Saroyan, 1964 yılında, ailesinin doğduğu Bitlis’e doğru bir yolculuğa çıkar.
90 sonrasını arka planına alarak bir dönemin ironisini, acımasızlığını ve gerçekliğini ele alan filmde, yakın tarih hem belgeleniyor hem de eleştirel bir süzgeçten geçiriliyor.